党项，是汉时西羌的别种，魏晋以后甚微弱。北周灭宕昌、邓至以后，党项才开始强大。其地域即古析支，东临松州，西接叶护，南连舂桑、迷桑等羌，北至吐谷浑。处于崎岖山谷间，方圆约三千里。
以姓别为部落，一姓之中又分若干小部落，大的万把人，小的几千人，不能统一。
有细封氏、费听氏、往利氏、颇超氏、野辞氏、房当氏、米禽氏、拓拔氏，其中拓拔氏最强。依土地为生，住有房屋，编织牦尾、羊毛覆屋顶，每年一换。民俗崇尚武功，没有法令和赋役，人寿很多超过百岁。但好偷盗，相互劫掠。尤其看重复仇。若未抓得想抓的人，就蓬头垢面，赤足素食，一定要杀了他才恢复常态。男女都穿皮袄，披毡子。畜养牦牛、马、驴、羊等供食用，不种庄稼。气候寒冷，五月草才生，八月就降霜。没有文字，看草木的荣枯以记年。三年人民大相聚一次，杀牛羊祭天，从别的国家取麦子酿酒。
可以娶庶母、伯叔母、嫂及子弟妇为妻，只是不娶同姓人。人老而死，子孙不哭；如果年少而死，称为夭枉，为之痛哭。
贞观三年(629)，南会州都督郑元王寿派人招谕，酋长细封步赖率全部归附，太宗赐玺书慰抚，步赖因而入朝，宴赐特别丰厚，将其地列为轨州，任他为刺史。步赖请求率兵讨伐吐谷浑。后来众酋长都来归顺，将其地列为山居州、奉州、严州、远州，任其首领为各州刺史。
有个叫拓拔赤辞的，起初臣附吐谷浑，吐谷浑首领慕容伏允对他很好，并结为亲家。及至各羌归附，赤辞独不来。
李靖攻击吐谷浑，赤辞带兵屯扎狼道峡抵抗王师，廊州刺史久且洛生想劝他归降，赤辞辞谢“浑的君主待我如腹心，我不认识别人。你快走开，免得弄脏我的刀”。洛生怒，带领轻骑兵在肃远山将其打败，杀死几百人，俘获牲畜六千。皇帝又命乘胜劝降。赤辞的侄子思头暗中送来降书，其下属拓拔细豆也降。赤辞知道宗族中已有二心，也渐生归附的想法。
岷州都督刘师立再次劝降，赤辞乃与思头都归附。列其地为懿州、嵯州、麟州、可州等三十二州，以松州为都督府，提拔赤辞为西州都督，赐姓李。以后入贡任职不绝。从此时开始，从黄河头积石山向东，都属中国的版图。后来吐蕃日渐强盛，拓拔惧怕他们的进逼，要求内迁，诏令庆州设置静边等州安顿他们。拓拔的故地陷入吐蕃。当地的居民都成为吐蕃的隶属，改称他们为“弭药”。
还有黑党项，位于赤水之西。其首领叫敦善王。当初慕容伏允逃避李靖，依附他同行。及至吐谷浑归降，敦善王也来纳贡。居于雪山的称为“破丑氏”。
还有白兰羌，吐蕃称之为丁零。左连党项，右接多弥。有强兵万人，勇敢善战。习俗与党项同。武德六年(623)，派使者入朝。第二年，列其地为维州、恭州。贞观六年(632)，与契必艹几十万人同来归附。永徽时，特浪的生羌卜楼大首领冻就率众归附，列其地为剑州。
龙朔以后，白兰、舂桑及白狗羌被吐蕃所臣服，吐蕃在战争中用其兵为前驱。
白狗与东会州相接，强兵才千人。居于西北的，天授年间归附，有二十万户，列其地为朝州、吴州、浮州、归州等十州，人民散居于灵州、夏州之间。至德末年，吐蕃诱骗为其向导侵犯边陲。不久悔悟，改过来朝，愿意帮助供给灵州的军饷。
乾元年间，中国多次变乱，乃趁乱侵犯..、宁二州，肃宗诏令郭子仪都统朔方、..宁、..坊等州，节度军事，派..州刺史杜冕、..州刺史桑如王圭分两队出兵讨伐。
郭子仪到，党项溃败。
上元元年(760)，在泾、陇的部落十万人到凤翔节度使崔光远处归降。上元二年(761)，与浑、奴刺联和，侵犯宝鸡，杀吏民，掠财宝，焚大散关，进入凤州，杀刺史萧忄曳，节度使李鼎追击将他们赶走。
第二年，又攻梁州，刺史李勉逃走；进而侵犯奉天，大肆掳掠华原、同官后去。诏令臧希让代李勉为刺史，于是归顺、乾封、归义、顺化、和宁、和义、保善、宁定、罗云、朝凤共十州的部落均到臧希让处纳降书，乞讨节印，皇帝允许。
仆固怀恩叛乱时，诱骗党项、浑、奴刺犯边，兵众数万，掠夺凤翔、銩稨，大酋郑廷、郝德攻入同州，刺史韦胜逃走。节度使周智光在澄城将他们打败。过了一个月，再攻入同州，烧毁官府民宅，驻守马兰山。郭子仪派兵袭击，郑廷等人退而坚守三堡，郭子仪派慕容休明劝降郑廷、郝德。
郭子仪认为党项、吐谷浑的部落散处在盐州、庆州等地，与吐蕃临近，容易受吐蕃的胁迫，于是上书请将静边州都督、夏州、乐容等六府的党项迁到银州之北、夏州之东，宁朔州的吐谷浑住夏州西，使其分离阻隔。召静边州大首领左羽林大将军拓拔朝光等五刺史入朝，赏赐丰厚，让他们回去安抚其部属。起先，庆州有破丑氏族三部、野利氏族五部、把利氏族一部与吐蕃连姻互援，赞普全封他们为王，由此犯边达十年之久。郭子仪上表请任工部尚书路嗣恭为朔方留后，将作少监梁进用为押党项部落使，设置行庆州。且说“：党项暗中勾结吐蕃变乱，可派使者招抚，打消其谋反之心。就此令梁进用为庆州刺史，严密巡察，堵绝吐蕃往来的道路。”代宗认为有道理。郭子仪还上表请置静边、芳池、相兴三州都督、长史，永平、旭定、清宁、宁保、忠顺、静塞、万吉等七州都督府。于是破丑、野利、把利三部及思乐州刺史拓拔乞梅等皆入朝归附。宜定州刺史折磨布落、芳池州的野利部迁往绥州、延州。大历末年，野利、秃罗都与吐蕃叛变，招余族均不应。郭子仪将其击破，斩杀秃罗都，而野利景庭、野利刚率领其部落几千人入附鸡子川。六州部落，即野利越诗、野利龙儿、野利厥律、儿黄、野海、野穴卒等。居于庆州的称为东山部，居于夏州的称为平夏部。永泰年后，渐渐迁往石州。后来被永安将阿思那思目柬无限止地勒索，于是逃奔河西。
元和年间，再设置宥州以保护党项。
至大和中渐渐强盛起来，又多次来骚扰掠夺。不过他们的兵器很差，惧怕唐兵的精良器械，就用良马来购买铠甲，肥羊则换弓箭。..坊道的军粮史李石上表要求禁止商人不得将旗帜、甲胄、各种兵器卖给各部落。如有来检举的，就把罪人的财产给他。到开成末年，各部族种落越来越多，有钱的商人用绸缎珍宝来买他们的羊、马，藩镇乘机强买，甚至不给钱，部落中人生怨恨，相率作乱，以致灵州、盐州道路不通。武宗派侍御史出使安抚，分三印统辖，在..、宁、延等州的，由崔彦曾主管；在盐、夏、长泽等州的由李..主管；在灵武、麟、胜等州的由郑贺主管。都赐绯衣银鱼以示郑重，但均无功。
宣宗大中四年(850)，党项内掠..、宁。诏令凤翔的李业、河东的李拭会合节度兵讨伐，宰相白敏中为都统。皇帝出近苑，见有人在舍外植一丛竹，高只尺把，远约百步。皇帝拿了两支箭说：“党羌贼寇，每年都骚扰我边陲，现在我约誓：射竹中了，他们将自己灭亡；射不中，我就征调天下所有的兵剪灭他，决不让此贼留给子孙。”左右均注目而视，皇帝一箭就把竹子射破了，一直穿过竹身。
左右高呼万岁。不到一个月，羌人果然被消灭，剩下的逃窜到南山。
当初，天宝末年，平夏部有战功，提拔为容州刺史、天柱军使。其孙子拓拔思恭咸通末年时窃据宥州，称为刺史。
黄巢入长安，拓拔思恭与..州的李孝昌设坛歃血而盟，发誓共同讨贼。僖宗认为他贤能，任他为左武卫将军，暂管夏、绥、银等州的军事。军驻王桥，被黄巢打败。又与郑畋等四节度盟誓，屯驻渭桥。
中和二年(882)，诏任他为京城西面都统、检校司空、同中书门下平章事。不久晋升为四面都统，暂任京兆尹。贼乱平，兼任太子太傅，封爵夏国公，赐姓李。后来嗣襄王誰作乱，诏令思恭讨贼。思恭兵未出，去世。以他的弟弟思谏代任定难节度使，思孝为保大节度使，..、坊、丹、翟等州的观察使，并任检校司徒、同中书门下平章事。王行瑜叛变，任思孝为北面招讨使、思谏为东北面招讨使。
思孝乘乱取..州，即任节度使，累官兼侍中。后因年老推荐弟思敬为保大军兵马留后，不久即任节度使。
东女，也称苏伐剌弩瞿咀罗，是羌族的别种。因西海也有女子自为王的，所以称“东”，用以区分。其地东与吐蕃、党项、茂州相接，西连三波诃，北临于阗，东南靠雅州罗女蛮、白狼夷。东西的长度约为九日的行程，南北的长度则是二十天的行程。域内有八十个城。以女子为君主，居于康延川，四周有险峻的山峦环绕，有河名弱水南流，用皮革缝船。人口四万户，强兵一万人。王称为“宾就”，官称“高霸黎”，就如汉人称宰相。王居外的官都由男子担任。凡有号令，由女官自内部传出，男官则受令而行。王有侍女几百人，五日听政一次。王死，国人给王族纳钱好几万，寻求二位淑女，长立为王，次为小王。王死，以小王为嗣。或是婆婆死媳妇继承，没有篡夺之事。住所都是楼房。王所居的有九层，一般人住的为六层。王穿青毛绫裙，披青袍，袖长拖地。冬天穿羔皮裘，用花锦装饰。头发梳成小鬟髻，耳垂玉..，脚穿革索..。习俗轻视男子，高贵的女子都有侍男。他们披散头发，用青色涂脸。他们的工作就是作战及耕种。孩子随母姓。气候寒冷，宜种麦子，畜养羊、马，出产黄金。风俗一般与天竺相同。以十一月为岁始。
巫者十月到山里去，撒糟麦，祈祷并呼唤群鸟，不久就有像鸡一样的鸟来，捉住剖杀，肚里若有谷，预示年丰，否则有灾。
此法称之为鸟卜。人死，居丧三年，不换衣服，不洗头洗澡。贵人死，剥下皮收藏起来，骨则放进坛子，掺金屑后埋葬。王葬时，殉葬的多至几十人。
武德时，王汤滂氏才派使者入贡，高祖以厚礼回报，但被突厥抢走未能送到。
贞观年间，又派使者来，太宗赐玺书抚慰。显庆初年，派使者高霸黎文与王子三卢来朝，委任为右监门中郎将。其王敛臂派大臣来请封官号，武后册拜敛臂为左玉钤卫员外将军，赐瑞锦服。天授、开元年间，王及其子两次来朝，诏令宰相与之宴于曲江，封王曳夫为归昌王、左金吾卫大将军。后来以男子为王。
贞元九年(793)，王汤立悉与白狗君以及哥邻君董卧庭、逋租君邓吉知、南水君薛尚悉曩、弱水君董避和、悉董君汤息赞、清远君苏唐磨、咄霸君董藐蓬都到剑南韦皋处请求归附。其种族散居西山、弱水，虽自称是王，实际是小小部落。自从河、陇失守，这些部落都被吐蕃控为属下。一部有几千户的，就设令官，每年要求上缴丝絮。至此时呈上天宝时所赐诏书。韦皋安置其人众在维、霸等州，赐给牛、粮，让他们发展生产。立悉等入朝，均依等赐给官禄。于是松州羌二万人亦随之归附。立悉等任刺史职，都能世袭。
不过他们暗中仍依附吐蕃，所以称之为“两面羌”。
高昌，距京师西有四千多里。幅员横八百里，纵五百里，共有二十一城。王都在交河城，是汉时车师前王廷。田地城，是后汉戊己校尉的治地。有精兵万人。土地肥沃，稻、麦都一年两熟。有种草名叫白叠，取其花可织为布。习俗编发为辫髻垂于脑后。
其王叫麴伯雅，隋朝时曾娶国戚宇文氏之女华容公主为妻。武德初年，伯雅死，子文泰继立，派使者来告丧，高祖命使者前往吊唁。五年后，来献狗，高六寸、长一尺，能拖马衔烛，据说产于拂林艹。
从此，中国有了拂林艹狗。
太宗即位，来献玄狐皮袄，皇帝赐其妻宇文氏花钿一架，宇文氏又贡玉盘。
举凡西域各国有什么动静都报告朝廷。
吐谷浑，位于甘松山之南，洮水之西，南面到白兰，地域达几千里。有城郭，但不居住，而是逐水草搭帐篷而居，以肉食为主。官吏有长史、司马、将军、王、公、仆射、尚书、郎中，这都是仰慕中华而效法的。民俗识文字，其王盘小髻蒙黑绸，其妻穿锦袍织裙，用金花做头饰。男子穿长裙，头蒙绸帕，或戴幂..(有羽毛的帽子)。妇人头发编成辫子绕在脑后，缀以珠贝。婚礼，富家出很多聘礼，穷人家则偷了姑娘逃走。父亲若死了，就娶父亲的妾为妻；若哥哥死了，就娶嫂子为妻。办丧事有分等级的丧服，死者落葬后就除服。国内没有固定的税收。费用不够了，就向富有者及商人索取，够用即止。刑律凡杀人或盗马的都定死罪，其他犯法则可以缴纳物品赎罪。
气候寒冷，适宜种麦、豆、粟、蔓菁，出产小马、睺牛、铜、铁、丹砂。境内有个青海，方圆八九百里，中间有座山，待到海水结冰，将母马放牧在这山上，第二年生驹，称为龙种。曾得到波斯马，在青海放牧，生骢驹，能日行千里，所以称之为“青海骢”。境西北有流沙几百里，夏天有热风，能灼伤行人。风将起时，骆驼就引颈嘶鸣，将鼻子埋在沙里。人们以此为信号，用毡遮蔽口鼻就能无害。
隋朝时，其王慕容伏允，称为步萨钵，曾侵扰我边陲，炀帝派铁勒将他打败，壁守西平；又命观王雄击破其他兵众。伏允带领几十人马入泥岭逃走。仙头王率领男女十多万人投降。乃设置郡县以镇守，扶立伏允当初作为质子入朝的长子顺为王，让他统领余众，但未至国又返。伏允客居党项。隋乱，伏允趁势收复故地。
高祖即王位，慕容顺自江都回到长安。当时，李轨据凉州。皇帝乃与慕容伏允约和，要他攻击李轨以报效，朝廷则护送慕容顺归国。伏允很高兴，率兵与李轨在库门一战，后来两军皆退而停战。
伏允派使者请求送回慕容顺。皇帝乃送他归。顺回到国内，称为大宁王。
太宗时，伏允派使者入朝，使者还未回时，即侵扰鄯州。皇帝派使者责备，同时召伏允入朝。伏允称病不入朝而为儿子求婚，用以窥测皇帝的心思。皇帝召伏允子来朝亲迎，其子也说有病不能前来，于是诏令中止婚约，派中郎将康处真前去晓以祸福。后来伏允又掠夺岷州，都督李道彦把他赶跑，俘名王二人，斩杀七百人。于是连年派名王入朝。后来，又侵略凉州，鄯州刺史李玄运上表说吐谷浑现正牧马青海，用轻兵掩袭，可全部抓获。乃命左骁卫大将军段志玄、左骁卫将军梁洛仁率契必艹、党项兵去袭击。
离青海还有三十里时，志玄等人不想打仗，就留下驻守。吐谷浑人发觉了，驱牧马离去。副将李君羡率精骑在悬水袭击牧队的尾部，俘获牛羊两万后回。
这时，伏允已年老不能管事，其相天柱王当政，拘留了朝廷外交大臣鸿胪丞赵德楷，皇帝派使者前去宣谕敕书，往返十次，均无悔改的语言。贞观九年(635)，诏令李靖为西海道行军大总管，侯君集为积石道行军总管，任城王道宗为鄯善道行军总管，李道彦为赤水道行军总管，李大亮为且末道行军总管，高甑生为盐泽道行军总管率领突厥、契必艹兵去攻吐谷浑。党项的内属羌及洮州羌都杀了刺史去依附伏允。夏四月，道宗在库山打败了伏允的兵，杀及俘共四百人。
伏允打算入大碛将唐兵拖垮，烧掉野草，所以李靖的马大多饥饿。道宗说“：柏海临近黄河源头。从古没有人到过，伏允西去，不知他到了何处。如今马瘦又缺粮，难以远入，不如按军鄯州，待马养壮了再做打算。”侯君集说：“不，以前段志玄到鄯州，吐谷浑兵就到了城下，那时他们国家正充实，民众肯为之出力。现在他们已大败，没有侦察兵，君臣不能相顾。我乘其困窘，可以得手。柏海虽远，激励士气也易到达。”李靖说“：好。”军分为二，李靖与大亮、薛万均带一军往北，袭击其右边；侯君集、道宗带一军往南，袭击其左边。李靖的将领萨孤吴仁率轻骑与吐谷浑军战于曼都山，斩杀名王，俘获五百人。其他各将战于牛心堆、赤水源，俘获其将南昌王慕容孝鯭，收缴各种牲畜好几万。君集、道宗登汉哭山，战乌海，俘获名王梁屈葱。李靖在赤海击破天柱部落，收缴各种牲畜二十万。李大亮俘获名王二十人，牲畜五万，驻扎且末之西。伏允逃至图伦碛，准备去于阗，薛万钧率精锐骑兵追奔几百里，又打败了他。其时士兵缺水，刺马饮血解渴，君集、道宗行经无人空荒二千里，盛夏降霜，缺乏水草，士兵嚼冰，马喂雪。一个月后，到了星宿川，终于到了柏海。北望积石山，观看黄河源头。执失思力驰兵击破吐谷浑的车队。两军在大非川、破逻真谷相会。
当初慕容顺在隋为质子，任金紫光禄大夫，伏允立其弟为太子，顺归国后常郁郁不乐。自认为既已失去王位，想立功来结好天子，于是斩杀天柱王，举国归降。伏允害怕了，引一千多骑兵逃入大碛中，人渐渐走散，随从者最后只有百把人，窘迫无以解脱，乃自缢而死。国人立顺为君，内附称臣。诏封为西平郡王，称蘾胡吕乌甘豆可汗。皇帝担心他不能抚定国家，派李大亮率精兵为他镇守援助。
慕容顺长久质于中华，国人不服，终于被手下所杀，拥立其子燕王诺曷钵。
诺曷钵年幼，大臣争权。皇帝诏令侯君集去协助治国，开始请颁历法并要求子弟入侍。诏封诺曷钵为河源郡王，称乌地也拔勒豆可汗。派淮阳郡王道明持节去册封，赐给鼓纛。诺曷钵亲自入朝致谢，同时求婚，献马牛羊一万头。第二年入朝，就将宗室女封作弘化公主与之婚配。诏令道明及右武卫将军慕容宝持符节护送公主。吐谷浑的相宣王跋扈，阴谋作乱，想袭击公主，劫持诺曷钵奔吐蕃。诺曷钵得报，带领轻骑去鄯城，威信王以兵迎击，果毅都尉席君买率兵与威信王共同攻击，斩其兄弟三人。国内骚乱。皇帝又诏令民部尚书唐俭、中书舍人马周持节去抚慰。
高宗立，由于公主的缘故，任诺曷钵为驸马都尉。诺曷钵又派人献名马。皇帝问马的种性，使者说：“是国内最好的。”皇帝说“：好马是人所爱的。”诏令还给他马。公主上表请求入朝，派左骁卫将军鲜于匡济去迎接。十一月，公主和诺曷钵到达京师，皇帝又将宗室女金城县主嫁给其长子苏度模末，任他为左领军卫大将军。后来，模末死，弘化公主与次子右武卫大将军梁汉王闼卢模末来求婚，皇帝将宗室女金明县主许配给他。
后来，吐谷浑与吐蕃相攻，都上书来指责对方，并来请求援兵。皇帝两方都不答应。吐谷浑大臣素和贵投奔吐蕃，说了吐谷浑的情况。吐蕃出兵直攻其虚弱处，在黄河上大破其军。诺曷钵不敌，与公主带领几千帐避走凉州。皇帝派左武卫大将军苏定方为安集大使，调停两国的怨怒。吐蕃于是占有其地。
诺曷钵请求内迁。乾封初年，改封青海国王。皇帝想把他们迁到凉州的南山，群臣意见不一。皇帝觉得难办。咸亨元年(670)，乃以右威卫大将军薛仁贵为逻娑道行军大总管，左卫员外大将军阿史那道真、左卫将军郭待封为行军副总管，统兵五万讨伐吐蕃，同时让诺曷钵居于故廷。王师在大非山败，吐谷浑的全部土地皆沦陷，诺曷钵与亲近的几千帐仅得免难。咸亨三年(672)，才将他们迁到浩..水之南。诺曷钵因吐蕃强盛，自己不是他的对手，而鄯州又太窄小，又迁往灵州。皇帝为他设置安乐州，任他为刺史，希望他能又安定又快乐。
诺曷钵死，其子忠继立。忠死，子宣超继立，圣历三年(700)被任为左豹韬员外大将军，承袭原可汗称号。余部到凉州、甘州、肃州、瓜州、沙州等处归降，宰相张锡与右武卫大将军唐休瞡商议将他们迁往秦、陇、丰、灵等州之间，使他们不能背叛而去。凉州都督郭元振认为“：吐谷浑靠近秦陇，则与监牧混处，如安置在丰、灵，又靠近默啜；即使处在华人中，也不能迅速改变其本性。以前王孝杰自河源军将耽尔乙句贵迁置灵州。及至他反叛，就入牧坊掠夺群马，践踏州县。这就是把他们迁置中土没有好处的例证。往日素和贵背叛而去，于我无损，但失去吐谷浑几十部，岂能与句贵相比呢？如今降我的虏人，不是因我兵力强大而臣服，都是冒矢刃弃吐蕃而来的，应该循其情而控制他们。在甘、肃、瓜、沙等州降的，就在那里安置，易于安心。分散在几个州，其势力也自然分散。顺其情，分其势，不惊扰人，可称作善于挫减争战之心的法子。每年派镇遏使者与宣超兄弟去抚慰他们，使他们不相互侵夺，其生活生产也就安定了。即使有背叛而去的，也无损于中国。”皇帝同意。后宣超死，子曦皓继立。曦皓死，子兆继立。吐蕃又来攻取安乐州，吐谷浑残部迁往朔方、河东，语讹称他们为“退浑”。
贞元十四年(798)，由朔方节度副使、左金吾卫大将军慕容复任长乐都督、青海国王，承袭可汗称号。慕容复死，封爵中止。吐谷浑自晋永嘉年间建国，至龙朔三年(663)吐蕃吞取其地，共三百五十年。至此封爵也就断嗣了。
龟兹，又称丘兹，也称屈兹，在京师之西七千多里。从焉耆向西南走二百里，翻过一座小山，又渡过两条大河，再行七百里才到。幅员东西一千里，南北六百里。土壤适宜种麻、麦、粳稻、葡萄，出产黄金。人民善歌舞，有横写的文字，崇尚佛法。生了孩子用木压头。人民都剃发，只有君王不剪发。姓白，住在伊逻卢城，北靠阿羯田山，也叫白山，山上常有火。王以锦盖头，穿锦袍，系宝带。每年初，斗羊、马、骆驼七天，观其胜负占卜年岁的丰歉。葱岭以东风俗喜淫，龟兹、于阗都开设女店肆，并征收其钱。
高祖受禅即帝位，龟兹王苏伐勃马夫派使者入朝。此时王死，其子苏伐叠继立，号称时健莫贺俟利发。贞观四年(630)入朝献马，太宗赐给玺书，抚慰有加。后来龟兹臣服西突厥。郭孝恪伐焉耆，龟兹派兵援焉耆，从此时起不再朝贡。
苏伐叠死，弟诃黎布失毕继立。贞观二十一年(647)，两次派使者来朝贡，但皇帝恨他帮助焉耆叛乱，商议要讨伐他。这天晚上，月食昴星，皇帝下诏说：“月是阴之精，是用刑之兆；昴星，是胡地的对应，气数将尽。”于是任阿史那社尔为昆丘道行军大总管，契絆何力为副总管，率领安西都护郭孝恪、司农卿杨弘礼、左武卫将军李海岸等人征发铁勒十三部的兵十万人马前去讨伐。阿史那社尔分五军攻打龟兹之北，擒获焉耆王阿那支，龟兹大惊，酋长们都弃城逃走。阿史那社尔到达碛石，距王城三百里。先派伊州刺史韩威带一千骑兵为前锋，右骁卫将军曹继叔随后。到达多褐，与龟兹王相遇，其将羯猎颠带兵五万与王合力而战。韩威假装败退，王见威兵少，挥兵追赶。韩威退而与曹继叔会合，回身再战，大破龟兹王，一直追赶了八十里。
王闭城自守，阿史那社尔准备围城，龟兹王率领突击骑兵西逃，城被攻破，郭孝恪居守。沙州刺史苏海政、行军长史薛万备带精兵穷追六百里，龟兹王计穷，退保拨换城。阿史那社尔将兵围城。相持一个月，擒王及羯猎颠。其相那利在夜色中逃走，带领了西突厥的人马合同国内的兵众共一万多人来战，郭孝恪及其子战死。王师乱，仓部郎中崔义起募兵在城中与那利兵战，曹继叔、韩威配合攻击，斩杀三千人。那利败，又收集散乱兵众卷土重来，曹继叔迎战，斩杀八千人。
那利逃走，后被人抓住送到军中来。阿史那社尔共攻破五大城，俘获男女好几万，派使者劝降的小城有七百多个。西域震惊，西突厥、安两国进献军饷，社尔扶立龟兹王的弟弟叶护为国王，并刻石纪功。
报捷奏书上达，皇帝很高兴，朝见群臣时从容地说“：乐，有几种几等，我曾经说过：筑土城、骑竹马，是儿童的乐趣；佩金银、穿绫罗，是妇人的乐趣；卖得利、屯及时，是商人的乐趣；做高官、享厚禄，是士大夫的乐趣；树军威、战无敌，是将帅的乐趣；四海宁、人民安，是帝王的乐趣。
我现在十分快活。”于是普遍斟酒。当初，郭孝恪去讨伐焉耆，龟兹有个佛僧能知气数，曾叹息说：“唐家终究要统有西域，不过几年，我们国家也要亡了。”阿史那社尔捉住龟兹王诃黎布失毕及那利、羯猎颠敬献太庙，皇帝在紫徽殿接受俘虏。皇帝责备他们的罪过，龟兹君臣都匐伏谢罪。诏令赦罪，让他们改住在鸿胪寺，委任布失毕为左武卫中郎将。将安西都护迁到原龟兹都城，统领于阗、碎叶、疏勒，号称“四镇”。
高宗又封诃黎布失毕为龟兹王，与那利、羯猎颠一同回国。后来龟兹王来朝时，那利与其妻阿史那有奸情，王制止不了。左右要求杀那利。由此，猜忌加深。使者来朝诉及情况，皇帝同时召两人到京师，囚禁了那利，派人护送龟兹王回国。羯猎颠拒绝不让布失毕归，还派使者去突厥向贺鲁降服。布失毕不敢入国，抑郁而死。诏令左屯卫大将军杨胄发兵擒拿羯猎颠，刨根诛杀其党羽，以其地列为龟兹都督府，扶立布失毕之子素稽为王，委任为右骁卫大将军，就任都督职。这一年，将安西都护府迁到龟兹国内，将原安西做西州都督府，即任左骁卫大将军兼安西都护麴智湛为都督。西域从此平定。皇帝派使者分别到各国考察风俗、物产，诏令许敬宗与史官撰写《西域图志》。
上元年间，素稽来献银颇罗及名马。
天授三年(692)，龟兹王延田跌来朝。当初，仪凤年间，吐蕃攻打焉耆以西，四镇全部沦入敌手。长寿元年(692)，武威道总管王孝杰击破吐蕃，恢复四镇的地，设置安西都护府于龟兹，派兵三万镇守。
当时沙碛荒芜，人民供给军需不堪负担，朝中议臣建议放弃，武后不听。安西都护以政绩受到华人、西域人称颂的有田扬名、郭元振、张孝嵩、杜暹等人。开元七年(719)，龟兹王白莫絆死，子多币继立，改名孝节。开元十八年(730)，派弟弟孝义来朝。
贞观四年(630)，文泰来朝，皇帝礼赐甚厚。宇文氏请求能入宗籍，诏赐李氏，改封为常乐公主。
后来，文泰与西突厥交往，凡西域去朝贡的都要借道其国，均遭堵劫。伊吾曾臣服西突厥，此时归附朝廷。文泰与突厥叶护共同攻击伊吾。皇帝下诏，谴责文泰反复无常，召其大臣冠军阿史那矩商议事情，文泰不派，另派长史麴雍来谢罪。当初，隋大业末年，中国人很多投奔突厥。至颉利兵败，有些人逃入高昌。
皇帝诏令护送他们归国，文泰隐匿不送，又与西突厥乙毗设击破焉耆三城，掳掠其人民，焉耆王向朝廷控诉。皇帝派虞部郎中李道裕来问罪，文泰又派使者谢罪。皇帝对使者责备说“：你们的主子几年都不来朝贡，全无藩臣之礼。国内又擅自设置官吏，模仿我朝百官。今年岁首，万国君长均来朝，而你们的主子不来。日前我派人前往，文泰竟然说：‘鹰在天上飞，野鸡在蒿草中窜，猫在堂前游玩，老鼠安处于洞穴，各得其所，岂不快哉！’西域使者入贡，你们主子都扣留不让通行。又对薛延陀说：‘既然当了可汗，就与唐天子相等，为什么要拜谒唐的使者？’明年，我将发兵讨伐你国。回去告诉你们主子好好思量。”那时，薛延陀可汗请求当向导，民部尚书唐俭到延陀加固约定。
皇帝又下玺书给文泰，晓以祸福，促使他入朝。文泰声称有病不来。皇帝任侯君集为交河道大总管，左屯卫大将军薛万均、萨孤吴仁为副总管，任契必艹何力为葱山道副大总管，任武卫将军牛进达为行军总管，率领突厥、契必艹几万骑兵前去讨伐。群臣劝谏远行万里，难以取胜，况且地处边陲荒域，即使攻击得手，也不能长期守护。皇帝不听，文泰对左右说：“以前我入朝时，看见秦、陇之北，城邑萧条，已不再是隋朝时光景。如今来讨伐我，如果兵多，则粮饷运输不及；若兵力在三万以下，我有能力钳制。王师渡过砂碛，必然疲惫，而我以逸待劳，可以坐收胜利。”贞观十四年(640)，文泰听说王师已到碛口，又惊骇惶恐，不知该怎么办。发病而死，子智盛继立。
侯君集进攻田地城，契必艹何力率前军猛战，这天晚上星陨落城中，第二天攻克其城，俘虏七千多人。中郎将辛獠儿率精锐骑兵夜逼其都，智盛送信给君集：“得罪天子的，是我先王。他罪孽深重，受谴责良深。现已震惊身亡。智盛我即位不久，望公能赦我。”君集说：“如真能悔过，那就自缚后来军门。”智盛不作答。
王师进军，填平护城河，开来冲车，将石块如密雨般掷入城中，城中大惊。智盛令大将麴士义守城，自己则与绾曹麴德俊来王师军门，请求能臣事天子。君集晓谕智盛投降。智盛的答辞并不卑屈，薛万均勃然而怒说：“先把城攻下，不懂事的小儿，跟他有什么可说的。”乃指挥部队进军，智盛惊惧流汗，伏地说“：听凭侯公发落。”于是投降。君集分兵平定各处，共三州、五县、二十二城，人民八千户，共三万人，马四千匹。当初，高昌国内有童谣说：“高昌兵，如霜雪；唐家兵，如日月。日月照霜雪，即刻自消灭。”文泰曾追查童谣的来源，未能查到。
捷报传到京师，天子大悦，宴请群臣，论功行赏，赦免高昌部属，分其地列为州县，称为西昌州。特进魏征进谏：“陛下即位，高昌最先来朝谒。不久因为他们掠夺了胡商，阻止了贡献，所以遭到陛下的谴责。文泰死，罪过也就中止了。
如能安抚其人民，扶立其子嗣。这样‘讨伐有罪，抚慰人民’，是‘道’的表现。如今占有其土地，屯守一般要千人，守兵几年一换班。国要筹办守边财物，家则亲人分离。不要十年，陇右将会空虚。陛下终究不能从高昌得到一撮谷一尺布来资助中国。这就是放出有用的，去侍奉无用的。”皇帝不听。改西昌州为西州，改置安西都护府，每年调兵一千人，再加上谪官罪人驻守。黄门侍郎褚遂良进谏“：古代先中国后夷狄，致力于扩大德的教化，不与荒远之人相争。如今高昌已经诛灭，国家威震四夷。但自王师征伐以来，由河西供给军需，粮草长途转运，已十室九空，五年也不可能恢复。现在又要每年派人驻守，行程万里，去的人所需装备由他们自己筹办。他们变卖家中粮食，机上布匹。半路上死去的不计其数。派去的罪人，开始是犯了法，最后又让他们成为游民，对他们的品行无所补益。派去的人中还有逃跑的，司法部门下令逮捕，还株连蔓牵。如果张掖、酒泉有烽火警报，难道能得到高昌一车一兵之助吗？一定得调拨陇右、河西。然则河西是我腹心，高昌则是他人的手足，何必耗费中华根本而去事无用之土。以前陛下平定颉利、吐谷浑，都为他们立君长。这是有罪就兴兵讨伐，降伏就扶助立国的原则。百蛮也因此而惧怕陛下之威，敬慕陛下之德。现在该选择高昌子弟中可立之人为之立君，召其首领全归本土，永为唐室的藩辅边屏，中国就不会受到骚扰了。”奏书送上后，皇帝不作回答。
当初，文泰用钱厚赠西突厥欲谷设。
相约有事就互相援助；让叶护屯守可汗浮图城。及侯君集来打，欲谷设惧怕王师不敢发兵而来投降，乃将可汗浮图城列为庭州。焉耆来要求收回高昌所夺的五城，留兵镇守。
侯君集勒石纪功，凯旋而归。俘智盛君臣献于观德殿。行饮至礼，大宴三日，将高昌的豪杰等知名人士迁往中国，任智盛为左武卫将军，封爵金城郡公，任其弟智湛为右武卫中郎将，封爵天山郡公。麴氏传国九世，共一百三十四年而亡。
智湛，麟德年间以左骁卫大将军的身份任西州刺史，死，追赠凉州都督。有子名昭，好学。一次有个卖好书的，其母看看箱子里的钱，叹道：“为什么爱这物件，不叫我儿子出人头地？”把所有的钱拿出来换了书。昭曾任司膳卿，能写一手好文章。弟弟崇裕有武艺，永徽年间任右武卫翊府中郎将，封爵交河郡王，封邑达三千户。死时为镇军大将军，武后为他举哀，赠死者美锦袍，奠仪甚厚，封爵则中止了。
于阗，或称为瞿萨旦那，也叫涣那、屈丹，北狄人称之为于遁，胡人称之为豁旦。距京师有九千七百里，距瓜州四千多里，据有汉代的戎卢、杆弥、渠勒、皮山等五国的旧地。王所居称西山城，有强兵四千人，有河名玉河，国人夜里看月光最亮的地方定能找到美玉。王住的房子绘有彩图。民俗善机巧，说起话来转弯抹角。供奉袄神，崇尚佛法。其人看来严谨有礼，人们相见都行跪礼。用木做笔，刻玉为印章。凡得到朝廷送去的抚慰、赏赐的诏书等，一定先供戴在头上，然后再打开看。自汉武帝以来，中国送去的诏书、符节等，其王视作国宝代代相传。人民喜欢歌舞，善于纺织。国西有沙碛，其中鼠大如刺猬，毛色如金。人出入沙碛，常有群鼠跟随。起初国内没有蚕桑，向邻国乞讨，邻国不肯给。其王来朝求婚，皇帝同意，将要迎娶时才报请说“：国内没有绸子，可以带蚕来自己织衣。”公主听说后，将蚕种藏在帽絮中，关守不敢查验公主，从此，于阗才开始有蚕。公主刻石约定不得杀蚕，要待蛾飞尽才可以抽丝。
于阗王姓尉迟，名屋密，本来臣服于突厥。贞观六年(632)，派使者入朝贡献，三年后，派儿子入朝侍卫。阿史那社尔平定龟兹时，于阗王伏..信十分恐惧，派儿子来献骆驼三百头。长史薛万备对阿史那社尔说：“您击破了龟兹，整个西域都震惊恐惧，希望您能借给我轻骑兵，我去把于阗王捉来献给京师。”社尔同意。薛万备到了于阗，向王陈述唐的威势及神助，劝王入朝拜谒天子。伏..信就跟随使者来。正逢高宗即位，授官右卫大将军，授官给他的儿子叶护玷为右骁卫将军，赐给锦袍玉带及布帛六千段、住宅一区。留王住了几个月后送他回国，伏..信要求让其子弟留下宿卫。上元初年，伏..信亲自带领子弟及首领等七十人来朝。助攻吐蕃有功，皇帝将其国土列为毗沙都督府，分为十个州，委任伏..雄为都督。伏..雄死后，武后扶立其子伏..王敬为王。开元年间来朝献马、驼、豸内。伏..王敬死，再立尉迟家族的尉迟伏师战为王。尉迟伏师战死，伏..达继立，册封其妻执失氏为王妃。伏..达死，尉迟王圭继立，妻马氏为王妃。尉迟王圭死，子尉迟胜立。至德初年，派兵赴国难。
事后要求留在京师宿卫。乾元三年(760)，皇帝委任其弟左监门卫率叶护尉迟曜为大仆员外卿、同四镇节度副使，代理本国政事。
于阗东三百里有条建德力河，七百里处有个精绝国；河之东有汗弥国，王居在达德力城，也叫拘弥城，就是宁弥的故城。都是些小国。
当初，德宗即位时，曾派内给事朱如玉到安西，向于阗求玉，得到一个圭、五个珂佩及一个玉枕，此外还有带胯三百、玉簪四十、奁三十、钏十、玉杵三、瑟瑟一百斤以及其他珍宝。朱如玉回国，假称借道回纥时被回纥抢去。后来，事情败露，将卖掉的也都收回，朱如玉则流放到恩州，后死于该地。
天竺国，就是汉朝时的身毒国，也叫摩伽陀，或叫婆罗门。距京师九千六百里，距都护所在地二千八百里，位于葱岭之南，幅员三万里，分东、西、南、北、中五天竺，每个天竺都有几百个城市。南天竺濒海，出产狮子、豹、犭军、骆驼、犀、象、火齐、琅..、石蜜、黑盐等。北天竺靠近雪山，四面都是山环抱，如同一个璧，南面有谷，成为与外界相通的国门。东天竺临海，与扶南、林邑接壤。西天竺与..宾、波斯连接。中天竺在四天竺之中心，都城叫茶..和罗城，濒临迦毗黎河。四周有城几百个，都设置长官，有附属国几十个，都设王。较大的国有舍卫；有迦没路，他们住房的门都朝东开；有迦尸，或叫波罗奈，也叫波罗那斯。牲畜有稍割牛，黑毛，细角，有四尺多长，十天要割一次，否则将被困死。据说人喝其血能活五百岁，牛也能活五百岁。
中天竺王姓乞利..，也叫刹利，世代均为中天竺王，没有发生过篡杀之事。
气候湿热，稻谷一年四熟，禾杆长的可淹没骆驼。用贝齿作为货币。出产金刚、旃檀、郁金，与大秦、扶南、交趾等国相互贸易。人民富裕安乐，不设簿籍，耕种君王土地的要纳税，以舔脚、摩脚跟为最尊敬的礼节。每家都有乐器及演唱者。君王及大臣们都穿锦..，头顶上盘一个螺髻，其余的头发剪短并使之卷曲。男子耳朵穿孔挂玉..或挂金，让金玉的重量拉耳下垂，耳垂大的为最美；赤足，衣服崇尚白色。妇女颈上佩金、银项链，或戴珍珠璎珞。人死，火化后取骨灰，建塔收藏；或者将尸体放在野外或河里，去喂鸟兽鱼鳖，没有丧悼的文字。若有人谋图造反，幽禁至死；犯小罪可用钱赎；不孝父母者，砍断手足，割掉耳朵鼻子，流放边界。国家有文字，长于天文历算，学习《悉昙章》，称此为梵天法。在贝多树叶上书写以记事。崇尚佛法，不杀生、不饮酒，国中许多地方都可指出佛的故迹。
相信盟誓，传诵禁咒语，能招龙来兴云雨。
隋炀帝时，曾派裴矩通西域各国，惟独没到天竺和拂林艹，引以为憾。唐武德年间，天竺国中大乱，王尸罗逸多率兵作战，所向无敌，其时象不解鞍，人不卸甲，征讨四天竺，使他们都对中天竺北面称臣。恰逢唐僧人玄奘到他们国家，尸罗逸多召见玄奘说“：听说你们国家出了个圣人，曾作《秦王破阵乐》，请对我说说这个人的情况。”玄奘大致谈了太宗的神武，如何平定祸乱，如何使四夷臣服。天竺王很高兴，说：“我一定要东向朝见你国圣人。”贞观十五年(641)，派使者随玄奘东来上表，表文上自称摩伽陀王。皇帝即命云骑尉梁怀..持节前往抚慰。尸罗逸多惊喜地问国人：“自古以来，曾有摩诃震旦派人到我们国家来的事吗？”国人们都说：“从没有过。”用他们的语言，称中国即为摩诃震旦。于是出郊恭迎唐使者，顶礼膜拜后接受诏书，顶在头上。
以后又派使者随唐使入朝。诏令卫尉丞李义表前去答礼。天竺国大臣出来郊迎，全城人都出来观看，焚香夹道。尸罗逸多率群臣面朝东接受诏书，又奉献火珠、郁金、菩提树等。
贞观二十二年(648)，皇帝派右卫率府长史王玄策出使天竺，以蒋师仁为副手。他们还未到达，尸罗逸多死，国内骚乱，其臣那伏帝阿罗那顺自立为王，发兵拒绝王玄策。那时玄策的随从只有几十人，战不胜，全部战死，其他各国贡献的物品也都被抢。王玄策等脱身逃奔到吐蕃西郊，传檄文召募邻国兵。吐蕃发兵千人，泥娑罗发来七千人马。王玄策与薛师仁各率兵进击茶..和罗城，连战三日，大破天竺兵，杀死三千人，落水溺死的有万人。阿罗那顺弃国而逃，集合散兵再来交战，薛师仁将他擒获，杀死及俘获的以千计。剩下的人护卫着王的妻儿在乾陀卫江阻击，师仁猛攻，大胜，俘获王妃、王子，还有男女一万二千人，各种牲畜三万头。五百八十所城邑全都降伏。东天竺王尸鸠摩送来三万牛马犒军，还有弓、刀、宝璎珞等，迦没路国献异物，并献上地图，还要求赐给老子的像。
王玄策将阿罗那顺献于阙下。有司祭告宗庙。皇帝说：“人的耳目享娱声色，口鼻爱好美味，这是品德败坏的根源。婆罗门如果不抢劫我的使者，何至于做俘虏呢？”提升王玄策为朝散大夫。
有个方士那逻迩娑婆寐，自称已有二百岁了，有不死之术。皇帝为之造馆所，供他炼丹，命兵部尚书崔敦礼护视。
派使者满天下采购奇药异石，又派人到婆罗门各国寻觅。有所谓畔茶法水，出石臼中，有石像石人守护。水有七种颜色，时热时冷，能融化草木金铁，人手入水就烂。要用骆驼髑髅才能舀起灌入瓠中。还有一种树，名叫咀赖罗，叶子像梨，生在穷山崖壁上，树前有大蛇守护的洞，无法到达。想取叶的人，要用方头箭射断树枝，树枝落下，被群鸟衔去，再将鸟射杀才能取到。收购的奇巧怪物都是这样一类的东西。后来，方士的方术不灵验，皇帝诏令让他回去，未能离开，死于长安。高宗时，有个叫卢伽逸多的，是东天竺乌茶人，也以方术进献，任他为怀化大将军。
乾封三年(668)，五天竺都来朝贡。
开元时，中天竺三次派使者来，南天竺来人一次，献五色会说话的鸟，求兵讨伐大食、吐蕃，还请求为其军队赐名。玄宗诏赐为怀德军。使者说“：蕃夷都以得赐锦袍玉带为荣。”皇帝就赐给锦袍、金革带、鱼袋及武官所用佩刀、砺石等七事。北天竺曾来朝一次。
波斯，位于达遏水之西，距京师有一万五千多里，东与吐火罗及康国接壤，北与突厥可萨部比邻，西南都濒海，往西北去四千多里就是拂林艹。人民有几十万。
其祖先波斯匿王，是大月氏的别支，王就以此为姓，也以之为国号。王都有两个，还有大城十几个。习俗右为尊、左为卑，祭祠天地日月水火之神。祭祠之日，用麝香揉和苏，涂在脸面、鼻、耳及胡须上。
西域各国都学习他们的办法而祭祠神灵，礼拜时定要两腿交叉。民俗赤脚，男子剪发，衣服不剖衣襟，套青白色的巾帔，边上用锦缎装饰。妇女编辫子垂在脑后。作战时乘象，一头象随战士一百人，如果战败，就全部杀掉。审判罪行不写文书，就当庭决断。反叛者用烙铁烧灼舌头，如果疮口是白色的则为有理；如果疮口是黑色的，则为无理。刑罚有剃光头、用铁箍住颈子、断脚、割鼻等，小罪则剃须、或者系木箍在颈上，到一定的时候解掉。抢劫偷盗则终身囚禁，小偷则罚款。人死了，弃尸山上，居丧一个月就结束。当地气候炎热，土地宽平，人民懂得耕种畜牧。有一种鹫鸟，能吃羊。有很多良种狗，还有马娄、大驴，出产珊瑚，高不到三尺。
隋末，西突厥叶护可汗击破其国，杀了王库萨和，其子施利继立，叶护派部帅监统其国。施利死后，不肯再臣服西突厥，立库萨和之女为王，突厥又把王杀了。施利的儿子单羯方逃奔拂林艹，国人迎他回来，立为王，就是伊怛支。单羯方死后，哥哥的儿子伊嗣俟继立。
贞观十二年(638)，派使者没似半来朝贡献，献活褥蛇。这种蛇样子像老鼠，黑色，身长九寸，能入洞捕鼠。伊嗣俟不像个君王，被大酋长驱逐，逃奔吐火罗，半路上被大食兵杀害，其子卑路斯逃入吐火罗，免遭杀害。派使者入朝告急求援，高宗认为太远，大队人马无法前往，于是向使者道歉辞谢，正好大食的兵解围而去，吐火罗派兵送其归国。
龙朔初年，卑路斯又来投诉被大食侵扰。这时，天子正派使者到西域分置州县。于是列疾陵城为波斯都督府，就委任卑路斯为都督。不久，被大食所灭。
卑路斯虽没有了自己的国家，咸亨年间还亲自入朝，任他为右武卫将军，死于此任。
当初，卑路斯的儿子泥涅师在朝为人质。调露元年(679)，诏令裴行俭带兵护送他回国，准备让他仍当波斯国王。
由于道路遥远，裴行俭将他送到安西碎叶就回朝了，泥涅师因而在吐火罗客居二十年，部落越发离散。景龙初年，再次来朝，委任他为左威卫将军。后来病死。
波斯西部尚保持独立。开元、天宝年间，派使者十多人来献玛瑙床、火毛绣舞筵。
乾元初年，跟从大食袭击广州，焚毁仓库庐舍，泛海逃走。大历时又来朝贡献。
还有陀拔斯单，或称为陀拔萨惮。
其国三面都是山，北临小海。王居于娑里城，世代都是波斯东大将。波斯被灭，陀拔斯单不肯臣服大食。天宝五年(746)，王忽鲁汗派使者入朝，受封为归信王。八年后派儿子自会罗入朝，受任为右武卫员外中郎将，赐给紫袍、金鱼，留在朝中宿卫，后来被黑衣大食所灭。
大食，原本是波斯的地域，男子高鼻子、黑而多须。女子皮肤白嫩，出外则要遮面。每日要拜天神五次。腰系银带，佩银刀。不饮酒娱乐。有个礼堂可容纳几百人，每七天一次，王坐在高台上对属下说：“为杀敌战死的人将在天上再生，杀敌者将得福。”所以民俗勇于战斗。土地多沙石，不堪耕种，以打猎食肉为生，将石蜜刻成车子状态的房子，每年用来献给贵人。所产葡萄大的有如鸡蛋，还产千里马，传为龙种。
隋朝大业年间，有波斯国人在俱纷摩地那山放牧，有个兽开口说话：“山之西有三个山洞，里面有兵器，还有刻着白字的黑石头。得到这些的人即能为王。”
这个人跑去看，果然如兽所说。石头上的文字说应该反叛。于是告诉众人这异事，纠合亡命之徒于恒曷水，劫夺商旅，盘据西境自立为王，是为大食。将黑石头搬来作为国宝。波斯国人去讨伐，都大败而回。于是逐渐强大起来。后来灭波斯、破拂林艹，才有了粟麦及仓庾。又南侵婆罗门，合并一些小国，精兵增至四十万。康、石等小国都臣服于他。此刻其地域有万里之广，东接突骑施，西南濒海。
海中有拨拔力种族，无所附属。不生五谷，食肉，刺牛血调和奶后做饮料。
民间没有衣服，用羊皮遮体。妇女白皙漂亮，国内多产象牙及阿末香。波斯商人想去贸易，一定要几千人缴纳叠毛、歃血盟誓，这才能交易。武器多用牙、角，有弓、矢、铠、矛肖，士兵有二十万，多次遭到大食的侵略。
永徽二年(651)，大食王谷敢密莫木腻才派使者来朝贡，自称为大食氏之王，已建国三十四年了，传了两代人。开元初年，又派使者来献马、钿带，谒见皇帝时不跪拜，有司准备判他不敬罪，中书令张说说远方异域之人慕义而来，不可判为有罪。玄宗也宽赦了他。后来使者又来，辞谢说：“我国人只拜天，见王不拜。”
有司严肃地批评他，这才依汉法而跪拜。
开元十四年(726)，派使者苏黎满来献物产，委任他为果毅，赐给绯袍及玉带。
据说大食族中有孤列这一支族，世代有酋长，称为白衣大食，其中有二姓，一姓盆尼末换，一姓奚深。以前有个叫摩诃末的人，勇猛有智，众人拥戴他为王。辟地三千里，攻克夏腊城。传了十四代，到末换，杀了哥哥伊疾自立为王，手下人恨他残酷。有个呼罗栅木鹿人叫并波悉林的，准备讨伐末换。他到各地向众人宣传，且说：“帮助我干大事的人，都穿黑衣。”不久聚众几万，杀了末换，寻找奚深种族的孙子阿蒲罗拔，拥立他为王，改称黑衣大食。蒲罗死，弟弟阿蒲恭拂立。至德初年，派使者来朝贡。代宗用他们的兵平定两京之乱。阿蒲恭拂死，其子迷地继立。迷地死，其子牟栖继立。牟栖死，其弟诃论继立。贞元时，与吐蕃相攻。吐蕃每年要西向抵抗大食，所以很少侵扰我边域。贞元十四年(798)，派使者含嵯、乌鸡、沙北三人来朝，都受任为中郎将，厚赐后送回国。传说其国西南二千里山谷间有一种树，开花像人头，对它说话就会笑，然后就落了。
大食东有个末禄小国。有城郭，人民姓木的多。以五月为一年之首，以彩画缸相赠为礼。有种寻支瓜，大的要十来个人才吃得完，蔬菜产颗葱、葛蓝、军达、茇薤。
大食之西有苫，也自成一国，北接突厥可萨部，幅员几千里。有五节度，强兵一万人。土多产禾稻，有条大河，东流入亚俱罗。商人常相往来。
自大食西行十五天，可到都盘，西边距罗利支有十五天的路程；南靠近大食，有二十五天的路程；北是勃达，要走一个月。
勃达之东距大食有两个月的路程；往西到岐兰，要行二十日；南是都盘，北是大食，都要走一个月。
从岐兰往东南走二十天，到达阿没，或称阿昧；东南行十五日，可到陀拔斯；南行一个月，可到沙兰；北行两天就到海。君主居于你诃温多城，多畜马、羊，人民温柔宽厚。所以大食常到此游牧。
沙兰东是罗利支，北是怛满，都是二十天的行程；西是大食，有二十五天的行程。
罗利支东是都盘，北是陀拔斯，都是十五天的行程；西面是沙兰，要走二十天；南面是大食，要走二十五天。
怛满，或称怛没，东到陀拔斯，南到大食，都要走一个月；北到岐兰，走二十天；西也是大食，要走一个月，君主居于乌浒河北平川中。野兽多狮子。西北与史国接壤，以铁关为界限。
天宝六年(747)，都盘等六国都派使者入朝，于是封都盘王谋思健摩诃延为顺化王，封勃达王摩俱涩斯为守义王，封阿没王俱那胡设为恭信王，封沙兰王卑路斯威为顺礼王，封罗利支王伊思俱习为义宁王，封怛满王谢没为奉顺王。
评论：西戎，古代未曾与中国相通。至汉朝才记载有乌孙等国。后来，见到的名字渐渐多起来。唐兴，他们来修好入贡，共有一百多国，都是万里迢迢而来，可说是专诚了！然而中国也有馈赠回报、册封吊唁、输粮传驿等费用。东到高丽，南到真腊，西到波斯、吐蕃、坚昆，北到突厥、契丹、....，称之为“八番”，再往外，就称为“绝域”了。根据地域的远近而给予费用。开元盛时，抽取西域胡商的税收以供四镇之用，出北道的向轮台纳赋，地大则赋费加倍。这是圣明皇帝的明智之举。